金融界网站9月8日讯 川润股份(002272)发布首次公开发行股票初步询价结果及定价公告,确定本次发行价格为10.44元/股,对应的市盈率为24.28倍,将于9月8日进行网上申购,申购简称为"川润股份",申购代码为"002272"。【川润股份申购指南】
川润股份本次最终确定本次发行数量为2300万股,其中,网下向配售对象定价配售数量为460万股,占本次发行数量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1840万股,占本次发行总量的80%。
川润股份主要从事润滑液压设备及其集成系统和锅炉部件、压力容器的研发、生产和销售,均归类于装备制造业。主要产品包括:系列稀油集中润滑系统(稀油站)、系列干油集中润滑系统(干油站)、系列液压控制系统及元件;50MW~1000MW大型电站锅炉部件、能源化工容器。
公司本次募集资金将主要投入年产5000台(套)润滑液压设备生产基地项目和技术研究中心建设项目,预计投入18924万元。
罗丽华,川润股份50.88%股权的持有者,同时还身为川润动力、思源公司、川润教育的法人代表、实际控制人。在川润股份即将上市之际,这位女强人的身影映入了公众眼帘。
券商评级
申银万国:预计公司2008、2009、2010年完全摊薄EPS分别为0.56元、0.73元和1.06元。我们认为上市后公司合理的2008年PE应该在18-21倍,对应的二级市场价格为10-11.7元,考虑一级市场15%的折扣,我们认为公司合理的询价区间为8.5-10元。
国都证券:考虑到公司在行业内具有较强的竞争力和较好的发展前景,预计公司的合理市盈率在20-25倍之间,因此公司二级市场的合理价格为12.65-15.81元,建议询价价格为9.49元。【详细】
公司是我国润滑液压设备领域的领先企业,在同行业中排名居前,根据中国重型机械工业协会统计,2006-2007年连续两年润滑液压设备销售收入在全国同行业排名第二,中西部地区排名第一,配套出口销售收入全国排名第一。【详细】
根据公司目前手持订单和募投项目的提前投产情况,预计2008-2010年公司全面摊薄的eps分别为0.59、0.83、1.00元。2007年公司全面摊薄的eps为0.47元,建议询价区间为9.0-10.0元,相当于20倍左右的首发PE。上市首日定价区间为11.9-13.7元,相当于2008年预测业绩20-23倍的PE,给予中性评级。【详细】
预计公司2008~2010 年可分别实现销售收入2.77 亿、4.09 亿和5.69亿元,毛利率分别为40.57%、39.30%和38.28%。208~2010 年分别实现每股收益0.56、0.75、0.99 元。公司的成长性在机械零部件行业里处于中等水平,我们给予2008 年22~24 倍PE 估值,公司目标价12.32~13.44 元之间。建议询价区间为8.93~9.87 元之间。【详细】
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罗莱家纺首发 华泰纸业增发获通过
证监会发审委5日公告,罗莱家纺股份有限公司首发申请、山东华泰纸业股份有限公司增发申请、东信和平智能卡股份有限公司配股申请、泰豪科技股份有限公司配股申请均获通过。
预披露资料显示,罗莱家纺股份有限公司主营床上用品。本次拟发行3510万股,占发行后总股本比例为25.01%,截至2008年6月30日,发行前每股净资产为2.26元。(中国证券报 申屠青南)
备受市场关注的招商证券IPO将于今天正式上会,一同上会的还包括深圳信立泰药业股份有限公司(首发)和新兴铸管股份有限公司(增发)申请。对于市场担心的IPO是否会就此加速的疑问,证监会相关人士日前表示,现正在对新股发行上市进行有序控制,并不会加速新股发行的节奏。
根据证监会发审委的公告,招商证券拟发行3.585亿股A股的申请将于今天上会,虽然盘子不大,但分析人士认为,在A股如此低迷的环境下,此举会给市场带来复杂的心理预期。也有人担心,继光大证券顺利通过发审委审批后,招商证券的IPO申请预示着券商IPO上市潮或将来临。此外,证监会的最新公告显示,3家公司的融资申请和罗莱家纺首发申请已于上周五成功过会。审批加速的迹象令市场担心上市公司的再融资以及IPO会给市场造成一定的冲击。
对此,证监会有关负责人9月5日傍晚表示,对于目前市场的下跌,证监会十分关注。招商证券9月8日在发审委的审议,并不意味着新股发行加速。针对目前的行情,证监会正在对新股发行上市进行有序控制,总体来说,目前新股发行的节奏是比较缓慢的。多数市场分析认为,证监会的此番表态将对市场起到正面的支撑作用。(京华时报 记者 敖晓波)
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