中科智计划登陆纳斯达克 估计融资1.63亿美元

深圳市中科智担保投资公司近期举行赴美上市的首场推介会。公司上市辅导券商美洲投资银行首席经济学家Mr.GaryZou博士表示，中科智将先在Nasdaq挂牌，其后也会考虑其它国际资本市场。

美国美洲投资银行作为中科智上市纳斯达克的辅导顾问和大股东，其发言人在路演会上说，中科智的资产总额和利润在今年即可达到纳斯达克全国市场的要求，中科智将择机进入纳斯达克，外资进入中国的准金融业就在年底。

而中科智董事长张锴雍表示，若公司在Nasdaq上市成功，将创中国大陆担保企业境外上市的记录，同时可以促进公司从境内准金融企业向国际化标准金融企业迈进。

据香港媒体报道，中科智拟发行25%公众股，而增发1.35亿股。当每股发行价相当于10元人民币时，发行摊薄后的市盈率约为22.5倍，届时中科智可募得资金约1.63亿美元。

若以中科智另设控股公司之方式发行上市的话，只需发行11670万股即可满足25%公众股之要求，同样以发行价10元人民币计算，募资大约1.4亿美元。

背景资料：

深圳市中科智担保投资股份有限公司于1999年12月经深圳市政府批准成立。

公司由深圳市中科智投资发展有限公司、深圳市富宁达物业发展有限公司、深圳市华俐盛机电设备有限公司、深圳市华俐欣保龄球设备有限公司、深圳市华俐恒建材有限公司等五家企业发起成立，是我国第一家集担保、投资、咨询于一体的综合性担保投资股份有限公司。

（编辑 ZDNet China 高飞）